블랙록, GIP 125억 달러에 인수 합병

블랙록은 미국 뉴욕시에 본사를 둔 세계 최대 자산 운용 회사로, 1988년 Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ralph Schlosstein에 의해 설립되었습니다. 이 회사는 다양한 투자 상품과 서비스를 제공하며, 특히 뮤추얼 펀드, 상장지수펀드( ETF), 대체 투자, 고객 자산 관리 등을 포함합니다.

블랙록은 ETF 분야에서 가장 큰 추적 오류를 가진 제공업체 중 하나로 알려져 있습니다. 그 중에서도 iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), iShares S&P 500 ETF (SPY), iShares 블랙록 글로벌 채권 ETF (BND)는 여러 지수에서 가장 큰 규모를 자랑합니다.

블랙록은 세계에서 가장 영향력 있는 기관 투자자 중 하나로 꼽힙니다. 애플, 마이크로소프트, 아마존, JP모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카와 같은 많은 주요 기업들의 주요 주주로서 활동하고 있습니다.

또한, 블랙록은 환경 문제, 기업 지배, 임금 불평등과 같은 사회적 문제에 대한 입장을 공개적으로 표명한 기업 중 하나입니다. 그러나 이에 대한 일부 비판도 존재합니다. 특히, 투자를 통한 권력 행사와 기업의 단기적인 이익에 집중하고 있다는 주장, 환경 문제에 충분히 대응하지 못하고 있다는 비판 등이 있습니다.

이 거래에는 현금 30억 달러와 블랙록 주식 1,200만 주가 포함되어 있어 GIP의 창립 파트너들은 블랙록의 주요 주주들이다. GIP의 창립 파트너 6명 중 바요 오건레시 CEO를 포함한 5명이 블랙록에 합류한다. 오건레시는 블랙록의 이사회에 앉아 새로운 인프라 그룹을 이끌 것이다. 블랙록은 글로벌 경제 변화와 증가하는 금융 인센티브 속에서 인프라를 유망한 장기 투자 기회로 보고 있다. 이번 인수는 블랙록의 민간 시장 운영을 확대하려는 전략의 일부로, 더 빠른 성장과 잠재적인 수익성을 제공한다. 이번 거래는 블랙록의 민간 자산을 약 30% 증가시키고 민간 시장 기반 관리 수수료를 두 배로 증가시킬 것으로 예상된다. GIP는 포트폴리오 회사들로부터 총 800억 달러의 수익과 함께 약 1,000억 달러를 관리하고 있다.

이 거래는 1,500억 달러 이상의 자산이 관리되고 있는 전 세계적으로 두 번째로 큰 프라이빗 인프라 매니저를 만드는 것을 목표로 합니다. 거래는 올해 2분기 또는 3분기에 종료될 것으로 예상됩니다. 블랙록은 기존 블랙록 인프라 팀과 GIP를 결합하여 뚜렷한 글로벌 인프라 파트너스 사업을 창출할 것으로 예상합니다. 정부 적자와 보조금은 주요 인프라 프로젝트에서 사금융의 필요성을 증가시키고 있으며, 이는 투자에 매력적입니다. 블랙록은 사모펀드의 제로 금리 시대에서 최고의 수익이 배후에 있다고 믿고 전통적인 사모펀드 인수 회사보다 GIP를 선호합니다. 이번 인수는 GIP에 블랙록 우산 아래에서 이사회와 정부에 대한 접근성과 확장된 규모를 제공한 것으로 평가됩니다. 블랙록은 또한 조직 개편을 발표하여 회사의 '15년 만에 가장 큰 변화'인 새로운 글로벌 상품 서비스 사업을 창출했습니다. 조직 개편은 공공 및 민간 투자를 포함하여 블랙록의 모든 제공물과 고객을 연결하는 것을 목표로 합니다. 현재 아이셰어즈의 글로벌 책임자인 살림 람지는 조직 개편의 일환으로 회사를 떠나 있습니다. 블랙록은 관리 중인 자산이 10조 달러에 달하며 월스트리트의 예상을 뛰어넘는 4분기 실적을 발표했습니다. 회사의 관리 대상 자산은 전 분기 약 9조 1천억 달러에서 증가했습니다. 주당 수익 9.15 달러는 분석가들이 예상한 8.73 달러를 초과했으며 순이익은 1년 전 같은 기간보다 9% 증가했습니다. 발표 당일 블랙록 주가는 0.9% 상승 마감했습니다. 회사는 또한 '자원 재할당'을 위해 글로벌 직원의 약 3%, 약 600명을 해고할 계획을 발표했습니다. 블랙록의 새로운 인프라 사업은 관리 중인 자산이 1,500억 달러 이상으로 브룩필드 자산운용에 이어 세계에서 두 번째로 클 것입니다.